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SHCP realiza la primera colocación en bonos y manejo de pasivos del año en los mercados internacionales


By VEME - 01/8/20 9:32 AM





• El día de ayer, el Gobierno de México -por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público- llevó a cabo su primera colocación de bonos y su primer ejercicio de manejo de pasivos del año 2020 en los mercados
internacionales


• Esta es la primera operación del año realizada por un emisor soberano de
América Latina. Con ello, México reafirma su liderazgo como emisor
soberano dentro del grupo de economías emergentes y, además, facilita el
acceso a los mercados internacionales para otros emisores mexicanos tanto
del sector público como del sector privado


• México obtuvo financiamiento por un monto total de 2,300 millones de
dólares. De este monto, 1,500 millones de dólares provienen de la emisión de un nuevo bono de referencia a 10 años con vencimiento en abril de 2030 y 800 millones de dólares proceden de la reapertura del bono con vencimiento en enero de 2050 (emitido originalmente en julio de 2019).


• México obtuvo la tasa cupón más baja en toda su historia para bonos
denominados en dólares, 3.250% anual.


• La operación de financiamiento alcanzó una demanda máxima de
aproximadamente 14,700 millones de dólares, equivalente a 6.4 veces el
monto colocado, y contó con la participación de 350 inversionistas
institucionales a nivel global.


• Asimismo, el Gobierno de México llevó a cabo un ejercicio de manejo de
pasivos por un total de 1,500 millones de dólares, el cual consistió en brindar a los tenedores de bonos denominados en dólares con vencimientos entre 2022 y 2028 la opción de intercambiar sus bonos por el nuevo bono a 10 años o por efectivo.


• Las condiciones financieras alcanzadas en ambas transacciones resultaron favorables para México. Ello, combinado con la extensa participación del público inversionista, muestra la fuerte confianza tanto en el manejo macroeconómico como en las finanzas públicas de México.



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