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El Gobierno de México realiza una colocación de bonos por 1,750 millones de euros


By VEME - 01/14/20 9:38 AM



Especial

El Gobierno de México realiza una colocación de bonos por 1,750 millones de euros logrando la tasa cupón más baja en su historia en este mercado


• Aprovechando las condiciones favorables en los mercados internacionales de capital, el día de hoy el Gobierno de México -por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público- llevó a cabo su primera emisión de bonos en el mercado de euros en 2020. Esta es la primera emisión del año realizada por un emisor soberano de América Latina en el mercado de euros.


• Esta operación en euros, junto con la emisión en dólares llevada a cabo
el pasado 6 de enero, convierten a México en líder de las emisiones
soberanas de América Latina en 2020. Además, con estas primeras
emisiones en dólares y euros, se facilita el acceso a estos mercados a
otros emisores mexicanos tanto del sector público como del sector
privado.


• México colocó bonos por un monto de 1,750 millones de euros. De este
monto, 1,250 millones de euros provinieron de la emisión de un nuevo
bono de referencia a 10 años con vencimiento en enero de 2030 y 500
millones de euros provinieron de la reapertura del bono con
vencimiento en abril de 2039 (emitido originalmente en abril de 2019).


• México obtuvo la tasa cupón más baja en toda su historia para bonos
denominados en euros, es decir 1.125% anual en el nuevo bono a 10 años.
Por su parte, en la reapertura del bono 2039 se logró una tasa de
rendimiento del 2%, lo que implica una reducción de 96 puntos base
respecto a la tasa de rendimiento al momento de su colocación original
en abril de 2019.


• La operación alcanzó una demanda máxima de aproximadamente 6,600
millones de euros, equivalente a 3.8 veces el monto colocado, y contó
con la participación de 352 inversionistas institucionales a nivel global.


• De los recursos captados, 1,000 millones de euros serán utilizados para
recomprar de manera anticipada el bono denominado en euros con tasa
cupón de 2.375% y vencimiento original en abril de 2021. Lo anterior le
permitirá al Gobierno Federal disminuir a aproximadamente 470
millones de dólares sus amortizaciones de deuda externa de mercado
programadas para 2021.


• La fuerte demanda por los bonos colocados el día de hoy, combinada
con las favorables condiciones financieras alcanzadas durante la
ejecución, muestran la amplia confianza del público inversionista en el
manejo de la política económica y las finanzas públicas de México.

SHCP



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